«Вы или никто!» — сказал однажды Сергей Параджанов тонко чувствовавшему Тифлис Йосифу Караляну, уговаривая его стать художником своего фильма о Саят-Нова. Так началась работа над эскизами к «Цвету граната». Каралян мастерски разработал костюмы главных героев фильма, а также воинов, монахов и монахинь, банщиков и строителей. Художник создал к картине Параджанова более 60-ти работ.

