Беседы с именитыми героями фильма разделены на три фрагмента: коллеги по искусству и друзья Параджанова, деятели культуры постсоветской эпохи и зарубежные представители культуры, что позволило соединить разные воспоминания, высказывания и оценки Параджанова… Фильм предваряет история самой Зары Джян, представленная языком кино.

